В Розвуде намечается важное событие - 200 лет со дня основания города. Все жители основательно готовятся. Ария, Эмили и Эзра украшают школу, а Ханна и Спенсер занимаются подготовкой большого концерта в центре города, где вечером должна собраться вся молодежь Розвуда.Ханна берет на себя роль эдакого конферансье - проставляет порядок номеров и готовится непосредственно на концерте их объявлять. Спенсер занимается костюмами выступающих, ближе к вечеру к ней  присоединяется Тоби.В город, в поисках Элисон, приезжает парень, с которым у нее был роман на отдыхе - Джастин Блафф, вместе со своей сестрой Софией. Джастину, как и четверке подруг, приходят сообщения от "Э", он решил приехать и узнать правду.
Вечером Джастин и София приходят на концерт, в надежде найти Эли. София начинает приставать с расспросами к Ханне, которую сначала по ошибке приняла за Элисон. Девушка отвлекает мисс Марин от работы, но вскоре на помощь Ханне приходит Джастин и спасает ее от разговоров Софии. Ария проводит весь концерт с Эзрой, под угрозой разоблачения, однако никто ничего не замечает.
В конце вечера завязывается разговор между Ханной и Джастином. Молодой человек узнает от нее, что Элисон мертва, но не может поверить в это и ссорится с Марин.
Джастин собирается уйти с концерта, однако в пяти разных местах звучит сигнал принятого сообщения. Новое послание от "Э" не даст этой ночью уснуть никому...